Anlagestrategie

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Königsanalyse® – Konzentration auf die Besten der Besten

„Am liebsten sind mir Werte, die ich 30 Jahre lang halten kann.“ Prof. Max Otte

Der langfristige Erfolg mit Aktien ist planbar – davon ist Prof. Max Otte, Wirtschafts- und Finanzexperte sowie Bestsellerautor überzeugt. Und Sie als Privatanleger können davon direkt profitieren. Glück und ein gutes Timing gehören auch dazu, aber mit der richtigen Aktienauswahl optimieren Sie nicht nur Ihre Rendite sondern minimieren zusätzlich das Risiko.

Prof. Max Otte liefert mit seiner Königsanalyse® ein Scoring-Modell, das es ermöglicht, aus dem gesamten Aktienuniversum diejenigen Wertpapiere herauszufiltern, die langfristig echte Qualitätsaktien, also wahre Könige unter den Aktien, darstellen. Dabei sind die Auswahlkriterien nachvollziehbar und konsequent. Die Königsanalyse® besten nur die besten Unternehmen der Welt  – Genau diese Unternehmen sind gerade gut genug für Ihren Vermögensaufbau.

Die Grundprinzipien des Value Investing bilden zunächst die Basis der Königsanalyse®. Mit diesem sehr erfolgreichen Ansatz hat es Warren Buffett geschafft, zum erfolgreichsten Investor der Welt zu werden.

Buffett ist immer auf der Suche nach Investments, die unterhalb ihres Inneren Werts notieren. Er sagt dazu: „Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten: Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür.“

Prof. Otte hat die Methode der wertorientierten Kapitalanlage verfeinert und in der Königsanalyse® zusammengeführt. Die entscheidende Frage dabei lautet: Wie findet man Unternehmen, die unter dem Inneren Wert notieren? Das zeigen u.a. die folgenden 10 Kriterien der Königsanalyse®.

Die 10 Kriterien der Königsanalyse

Qualitative Kriterien
Quantitative Kriterien

1 Qualität des Geschäftsmodells

6 Ergebnismargen

Ist das Geschäftsmodell verständlich und nachvollziehbar?

Hat das Unternehmen einen bekannten Markennamen?

Erwirtschaftet das Unternehmen hohe Bruttomargen / hohe Gewinnmargen?

Können die Margen langfristig beibehalten werden?

2 Güter / Dienstleistungen des täglichen Bedarfs

7 Gewinnwachstum

Produziert das Unternehmen billige Güter und Dienstleistungen des alltäglichen Bedarfs?

Kann das Unternehmen möglichst über fünf Jahre ein kontinuierliches Gewinnwachstum aufweisen?

3 Nachhaltige Wettbewerbsvorteile

8 Gewinnthesaurierung

Ist das Unternehmen führend in seiner Branche?

Bestehen Netzwerkeffekte?

Wie verwendet das Unternehmen seine einbehaltenen Gewinne?

Verzinsen sich die einbehaltenen Gewinne angemessen?

4 Wachstumspotenzial der Branche

9 Cashflow-Marge und Sachinvestitionen

Handelt es sich um eine stabile Branche mit guten Wachstumsaussichten?

Hat das Unternehmen in seinen bestehenden Geschäftsfeldern gute Wachstumsaussichten?

Erwirtschaftet das Unternehmen einen hohen operativen Cashflow?

Ist die Sachinvestitionsquote gering?

5 Qualität des Managements

10 Eigenkapital und Eigenkapitalrendite

Wird das Unternehmen von ehrlichen und kompetenten Managern geführt?

Handelt das Management im Interesse der Anleger?

Verfügt das Unternehmen über eine stabile und ausreichende Eigenkapitalquote?

Ist die Verzinsung des Eigenkapitals angemessen?

Die Auswertung

Value-InvestingIn jeder Kategorie gibt es maximal 10 Punkte. Besteht ein Unternehmen den Königstest – das gilt ab einem Ergebnis von 70 Punkten und mehr – dann folgt der zweite Schritt. In einem umfangreichen Analyseprozess bestimmt die Königsanalyse nach Prof. Otte den Inneren Wert des Unternehmens. Dieser leitet sich ab aus der Substanz- und Ertragskraft des Unternehmens und ebenfalls aus dem möglichen Wachstumspotenzial.

Und hier kommt dann die Lehre des Value Investing ins Spiel: Auf Basis der Königsanalyse® finden ausschließlich Unternehmen Einzug in ein Portfolio, wenn der aktuelle Aktienkurs deutlich unter dem Inneren Wert notiert. Mit diesem Schlüsselkriterium haben Superinvestoren wie Warren Buffett mit ihrer Aktienauswahl deutlich besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt.

Die von Prof. Max Otte entwickelte Königsanalyse® bringt die Erfolge des Value Investing mit einem differenzierten Scoring-Modell zusammen.
Am Ende steht ein Aktien-Depot mit wenigen ausgewählten Positionen, die eine Outperformance zu den großen Indizes bringen. Der Königsweg für mehr Vermögen.
So kommen Sie dem Ziel der persönlichen finanziellen Freiheit ein großes Stück näher: Ihr Vermögen vermehrt sich und Sie haben die Möglichkeit Ihr Potenzial komplett zu entfalten.

Auf Basis dieser detaillierten Analyse unterstützt Prof. Otte nunmehr seit zehn Jahren Privatanleger beim langfristigen Vermögensaufbau – vornehmlich mit Aktien.

Kontakt

Andrea Olbertz

 

olbertz@privatinvestor.de
Tel.: 0221-998019-13
Fax: 0221-998019-20

 

Referentin von Prof. Dr. Max Otte

Studium der Rechtswissenschaften
Langjährige Tätigkeit als Rechtsanwältin

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Die Anlageberatung konzentriert sich vollständig auf Privatkunden. Dabei ist es dem Team sehr wichtig, auch schon Kunden eine hochwertige Anlageberatung zu bieten, die bei großen Banken oder Vermögenverwaltungen überhaupt nicht beachtet würden.

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Die Anlageberatung für Privatkunden eignet sich für Anlage/ Depotvolumen ab 150.000 €.
Hier erhalten Sie eine individualisierte Depot-Betreuung durch einen persönlichen Berater.

Als Basis bekommen Sie das folgende umfangreiche Informationspaket:

  • Der Bezug unseres wöchentlichen Börsenbriefes DER PRIVATINVESTOR
  • Einsicht in unsere Online-Musterdepots und unsere Unternehmensdatenbank
  • Frage-Antwort-Ecke: Stellen Sie Prof. Otte und seinem Team Ihre Fragen
  • Online-Sprechstunde: Diskutieren Sie mehrmals im Jahr im Live-Chat Kapitalmarktthemen und Ihre Investmentstrategie mit Prof. Otte
  • Archiv mit allen Ausgaben von DER PRIVATINVESTOR, bisher gestellten Fragen, Kolumnen u.v.m.

Zu Beginn erhalten Sie zudem eine individuelle Erstanalyse Ihrer Vermögensstruktur und eine Ausarbeitung der für Sie geeigneten Strategie. Zusätzlich dazu erhalten Sie in diesem Paket eine jährliche individuelle Vermögensberatung.

Zum Leistungspaket gehört hier zusätzlich eine umfangreiche, individuelle und laufende Vermögensberatung und Depotbetreuung, die in enger Absprache mit Ihrem persönlichen Berater erfolgt. So sind wir jederzeit in der Lage Ihre persönlichen Anlageziele und Ihre Vermögens- und Depotstruktur den rasch wechselnden Gegebenheiten der internationalen Finanzmärkte anzupassen.
Nur so erhalten Sie auch die individuell geeignete Strategie für Ihr Depot.

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Erfolgreiches Value-Investieren

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Erfolgreiches Value-Investieren

Max Otte, Jens Castner (FinanzBuch Verlag 2010)

 

Im Zeitalter von Hedge-Fonds, Private Equity und komplexen Finanzinstrumenten erlebt das klassische Value Investing eine Wiedergeburt. Immer mehr Anleger verlassen sich auf die einfachen und klaren Prinzipien des wertorientierten Investierens, weil sie den komplexen Produkten und den Versprechungen der Finanzbranche nicht mehr trauen. Das Autorenduo gibt mit seinem Buch einen ausführlichen Überblick über Praxis und Theorie des Value Investing. In der langfristigen Erwartung einer angemessenen Rendite kaufen wertorientierte Investoren solide Unternehmen zu einem günstigen Preis. Im ersten Teil erklärt Finanzprofessor und Value-Praktiker Max Otte, wie Value-Investing funktioniert. Er führt den Leser systematisch durch den Anlageprozess und gibt zahlreiche Tipps, auf welche Besonderheiten sie bei der Unternehmensauswahl achten sollten.

Krieg gegen freie Berufe

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Krieg gegen freie Berufe

„Die freien Berufe und das Handwerk drohen auszusterben. Seit mehr als zwei Jahrzehnten tobt ein heimlicher, vielfach wohl sogar unbewusst geführter aber dafür nicht weniger gefährlicher Kampf gegen die letzten Repräsentanten unserer freien Rechts- und Gesellschaftsordnung (…)“ aus der Deutschen Apotheker Zeitung, Januar 2010, von Max Otte